ChatGPT热炒受益分支!CPO技术望成AI高算力下高能效比方案 上市公司竞相布局

ChatGPT概念引爆了AI轨道，炒作开始向计算能力、CPO等方向延伸。截至周五收盘，三块黄金时段科技，光迅科技限行上涨近9%，丽网科技本周最大累计涨幅达到88%。数据显示，CPO是一种新型的高密度光元器件技术，它将硅光电元器件与电子晶圆封装相结合，被视为实现高速、大带宽、低功耗网络的唯一途径。目前，人工智能产业的快速发展极大地推动了相关计算需求，数据显示，全球人工智能计算需求自2012年以来增长了30多万倍。LightCounting报告显示，在高性能需求的背景下，CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%，在AI和HPC场景下的竞争优势更加明显。

国家证券调查报告进一步指出，目前能源消耗和成本在（速率升级或堆叠）方面可能无法满足现有的技术解决方案，最近ChatGPT加速AI进程，对相应的要求更快，CPO有望成为AI高计算能力下的高能效解决方案，未来2？他说，它预计将在三年内迅速释放。LightCounting预测，根据端口数量统计，到2026年，HPC和AI集群有望成为CPO光学器件的最大市场，出货量将从800G和1.6T端口开始，到2024年至2025年开始商业化，整体出货量将从2023年的5万个增加到2027年的450万个，四年内增长近90倍。

在产业链方面，全球光通信产业上游为CPO光器件。据国信证券去年5月11日的研究报告显示，CPO产业链中的参与者主要是芯片/模具企业、设备制造商和终端用户，国外的英伟达、思科、英特尔、博通等，国内的华为、腾讯、阿里巴巴等大厂商都在准备或购买相关设备，部分应用于超级计算等市场。

国盛证券认为，随着中国光通信产业的快速发展，国际上主要的光通信模块制造商纷纷将制造基地逐步转移到以中国为代表的发展中国家，国内光模块制造商有望继续扩大其优势。据不完全统计，近期国内上市公司如Liunt Technology、瑞杰网络、Interxuan、Tongyu Communications、Beijing Electronics、天福通信、新易盛、光迅科技、Dkori、Sjia Photonics、恒通光电等，在互动平台上披露了其CPO相关技术研发和业务进展。

其中，据LightCounting统计，到2021年，它将成为全球光模块制造商的第一名，市场份额将持续增加。产业研究所对CPO的关键技术进行前期研究，继续构建先进的光子芯片产业化技术平台和2.5D和3D混合封装平台。作为中国首家上市的通信光电子设备公司，公司覆盖了谷歌、华为、中兴等国内外知名客户，整体市场份额为7.1%。他还补充说，在最近的投资者关系活动中，该公司加入了许多国际标准组织，参与了NPO/CPO技术规范的制定。它能够在超高功率和高温应用环境中封装和测试激光器，并通过可靠性评估。同时，公司积极构建各种光学元件和电子芯片共封装工艺的设计开发平台、应用环境仿真仿真、测试平台等。但同时需要注意的是，同宇通信秘书马燕在近日接受媒体采访时也承认，行业的CPO技术还处于相对初期，技术发展和产业化仍在等待行业的进一步成熟和需求的进一步增长。此外，总的来说，市场现在对CPO提出了更多的问题，包括系统可靠性、可制造性、是否能够提供足够的带宽、成本节约等。（来源：金融共同体）